近日,中国银行作为全球协调人及簿记管理人,成功为浙江吉利控股集团有限公司发行4亿美元境外绿色债。本期债券以Reg S形式发行,债项评级 A1(穆迪),期限5年期。债券获得了全球投资者的积极响应,最终票息为2.75%。
本期债券是省内发行的首单境外绿色债,也是中资企业今年首单全球发行的绿色债,募集资金主要用于吉利控股集团旗下子公司伦敦出租车公司的经营,资金投向国家鼓励的重点绿色环保产业,并利用先进的英国装备制造经验,开发新一代零排放的绿色出租车,实践国家“一带一路”建设战略。
在项目执行中,中行浙江省分行为吉利集团在债券结构设计、监管机构备案、信用证开证、资金对接、全球路演等多个环节提供了全方位的服务,得到企业的高度评价。本次境外绿色债的成功发行,凸显了中行全球服务的战略优势,为中资企业今后境外融资提供了更多的选择,有助于该行更好地帮助企业“走出去”。 |