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兴业银行鲍宗寅:分层分类管理,致力于成为客户财富管家
发布时间:2024-11-25 16:27:57

2024年,兴业银行杭州管理部零售金融部/财富管理部财富管理科科长鲍宗寅因出色的工作表现,荣获兴业银行杭州分行“兴业工匠”称号。从业近20年,鲍宗寅对零售金融有着深刻的理解。

在兴业银行,贵宾客户集中受托管理是一项重要工作,目前杭州管理部贵宾客户集中受托率达80%。鲍宗寅解释,为了更好地服务客户,银行根据客户的不同需求,将贵宾客户集中管理,并由专业的理财经理对接,提供专业的资产配置建议。目前,兴业银行杭州管理部的贵宾客户已达10万户。

科技赋能也是鲍宗寅带领团队在零售金融业务中的重要策略。他们充分利用“浙里兴业”客户线上服务平台,通过平台投放商户优惠权益,既实现了客户引流,也为周边居民带来了实惠。截至目前,杭州管理部已成功签约33家商户,其中与“胖军”网红商店的合作,通过发放抵用券,吸引了大量消费者,并带动了商户将约1200万元的沉淀资金存入兴业银行。

鲍宗寅还高度重视团队建设,通过实行产品、片区双向管理模式,提升产品经理的专业能力和管理水平。他还积极推荐团队员工去参加各类专业培训,如总行的财富顾问认证,确保团队成员的专业性,同时让员工的业务能力与时俱进,跟上瞬息万变的市场和政策环境,为客户带去及时、专业的财富服务。

鲍宗寅表示,财富团队首先要对客户负责,要有很强的学习能力,金融行业瞬息万变,要时刻学习,时刻把客户挂在心上,全心全意为客户服务。

来源:杭州网   作者:   编辑:钟一鸣