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杠杆牛全面转向改革牛 牛市下半场风向别搞错
money.hangzhou.com.cn  2015年06月25日 09:18:01 星期四  来源:都市快报

    当反攻的号角吹响,市场风格可能再一次显现出来。国泰君安认为,市场当前的波动为加仓成长转型股提供良好机会,建议继续侧重成长性和传统公司的转型机会。“中国制造2025”及工业互联网是大风口,包含三条受益逻辑:一是智能制造,包括军工、机械(南风股份);二是工业互联,包括电子、通信(中恒电气)、计算机;三是核心应用,首推能源互联网及车联网(保千里)。

    国企改革大方向确定之后,央企合并整合(中国巨石/中国重工)和地方国企改革主题(广州浪奇)的活跃度将加速提升,带动市场对转型主题的追捧,军工(博云新材)、环保(雪迪龙)、新能源汽车(特锐德)、供应链金融3.0主题(瑞丰高材)和长江经济带(新筑股份)在当前市场风格下将主要受益。

作者:记者 林司楠    编辑:李旻煜
 

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