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2019年万亿新增PE/VC资金投向哪?
发布时间:2020-06-30 01:36:40 Tue   

今日,中国基金业协会公布了2019年私募基金登记备案及投资运作概况,其中私募股权、创业投资基金管理人14882家,存续私募基金37208只,管理基金规模10.22万亿元,较2018年末增加1.30万亿元,增长14.62%。2019年当年新登记私募股权、创业投资基金管理人792家,占当年新登记管理人总数量的比例达73.20%。

私募股权、创业投资基金作为重要的直接融资渠道和资本金形成工具,已成为早期中小企业、高新技术企业及初创科技型企业重要的“孵化器”、“助推器”。

截至2019年末,存续私募股权投资基金28477只;基金规模8.87万亿元,较2018年增长13.71%。2019年当年新备案私募股权投资基金4032只,备案规模6045.74亿元。存续创业投资基金7978只,较2018年末增加1470只,增长22.59%;基金规模1.21万亿元,较2018年末增加2993.64亿元,增长32.92%。2019年当年新备案创业投资基金1861只,备案规模1146.18亿元。

截至2019年末,已报送运行投资信息的存续私募股权投资基金、创业投资基金中,已投资且暂未完全退出的投资项目案例86254个,在投金额6.42万亿元,较2018年末分别增长14.51%和17.77%。2019年当年,私募股权、创业投资基金新增投资案例17606个,投资金额1.29万亿元。

高科技企业成主要“吸金王”

而从投资案例特征分布来看,截至2019年末,私募股权、创业投资基金所投案例中属于中小企业的案例数量57330个,在投金额1.78万亿元;属于高新技术企业的案例数29851个,在投金额1.35万亿元;属于初创科技型企业的案例数11161个,在投金额1688.43亿元。

其中,创业投资基金所投案例中,属于中小企业的案例数量和在投金额占比分别达77.59%和52.77%;属于高新技术企业的案例数量和在投金额占比分别为37.95%和40.87%;属于初创科技型企业的案例数量和在投金额占比分别为20.22%和11.60%,体现出创业投资投早投小、孵化创新的重要作用。

具体到2019年当年私募股权、创业投资基金新增投资案例中,属于中小企业的案例数量1.117万个,投资金额3443.70亿元;属于高新技术企业的案例数量5909个,投资金额3099.74亿元;属于初创科技型企业的案例数量3493个,投资金额566.31亿元。

北上粤苏浙最有吸引力

从投资案例地域分布分析,截至2019年末,从私募股权、创业投资基金投资案例地域分布来看,案例数量排名前五的地区为北京、广东、上海、浙江和江苏,合计5.9983万个,占案例总数量的69.54%;投资案例在投金额排名前五的地区为广东、北京、上海、江苏和浙江,合计34065.47亿元,占案例在投金额总数的53.07%。

2019年当年,私募股权、创业投资基金新增投资案例数量排名前五的地区是北京、广东、上海、浙江和江苏,数量合计14255个,占2019年新增投资案例数量的70.11%;投资金额排名前五的是广东、北京、上海、浙江和江苏,投资金额合计7620.30亿元,占2019年新增投资案例的58.57%。

计算机运用、医疗生物器械等成热门领域

而就投资案例行业分布来看,截至2019年末,私募股权、创业投资基金投资案例数量排名前五的行业为“计算机运用”、“资本品”、“医疗器械与服务”、“医药生物”和“原材料”,合计44509个,占投资案例总数量的59.09%;“资本品”、“计算机运用”、“其他金融”和“交通运输”行业投资案例在投金额排名靠前,在投金额分别为8376.37亿元、5608.59亿元、4496.81亿元和3927.20亿元。

从行业分布来看,2019年当年私募股权、创业投资基金新增投资案例数量前五大行业为“计算机运用”、“资本品”、“医疗器械与服务”、“医药生物”和“原材料”,数量占比分别为26.86%、11.07%、7.48%、6.37%和4.86%;“资本品”、“计算机运用”、“其他金融”和“交通运输”行业投资金额占比较高,分别为15.14%、9.46%、7.57%和6.41%。

来源:证券时报    作者:    编辑:张泓