特别提示

　　1、中国光大银行股份有限公司根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》(证监会公告［2009］13号)的有关要求，对首次公开发行A股网上发行作出相关安排，请广大投资者认真阅读本公告。

　　2、中国光大银行股份有限公司首次公开发行A股网上发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统，采用上网资金申购方式进行。关于网上发行的有关规定，请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《沪市股票上网发行资金申购实施办法》(2009年修订)。

　　3、发行人与联席保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2010年8月9日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国光大银行股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。

　　重要提示

　　1、中国光大银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1019号文核准。本次发行的初始发行规模为61亿股，发行人授予A股联席保荐人(主承销商)不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至70亿股。

　　2、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。其中，战略配售不超过30亿股，约占绿鞋行使前发行规模的49.2%，若绿鞋全额行使，则战略配售不超过绿鞋全额行使后发行规模的42.9%；回拨机制启动前，网下发行不超过15.5亿股，约占绿鞋行使前发行规模的25.4%，若绿鞋全额行使，则网下发行不超过绿鞋全额行使后发行规模的22.1%；其余部分向网上发行。

　　3、本次发行价格区间为2.85元／股-3.10元／股(含上限和下限)，由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(3.10元／股)进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2010年8月13日(T＋3日)与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。

　　4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购，战略投资者不参与网下初步询价和累计投标询价。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”(“有效报价”指落在联席保荐人(主承销商)确定的发行价格区间之内或区间上限之上的报价)，均不得再参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。

　　5、本次网上申购日期为2010年8月10日(T日)，申购时间为上交所正常交易时间(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。申购简称为“光大申购”；申购代码为“780818”。

　　6、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1，000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1，000股，超过1，000股的必须是1，000股的整数倍，但最高不得超过240万股。

　　7、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2010年8月9日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以2010年8月9日(T-1日)为准)。

　　8、发行人授予联席保荐人(主承销商)超额配售选择权。网下累计投标询价和网上发行结束后，发行人和联席保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于8月11日(T＋1日)决定是否进行超额配售及超额配售数量，具体内容请参见“本次发行的基本情况”之“超额配售选择权(绿鞋)”。

　　9、本次发行网下累计投标询价和网上发行结束后，发行人和联席保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于2010年8月11日(T＋1日)决定是否启动回拨机制，对网下配售和网上发行的规模进行调节，具体内容请参见本公告中的“本次发行的基本情况”之“网上网下回拨机制”。

　　10、本次网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

　　11、在出现申购不足或难以确定发行价格的情况下，发行人和联席保荐人(主承销商)可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并将及时公告和依法做出其他安排。

　　12、本公告仅适用于本次网上发行。关于战略配售和网下发行的具体规定，敬请参见2010年8月9日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国光大银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2010年7月30日(T-7日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国光大银行股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》和《中国光大银行股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。