亚洲首富李嘉诚准备将把自己推向香港首富的长江实业与和记黄埔进行“世纪大重组”,李氏商业帝国将开启整合升级。1月9日,李嘉诚旗下两大“巨子”长江实业、和记黄埔宣布,将重组两集团业务,并创立两间新的上市公司,分别为“长和”及“长地”,前者会接手两集团所有的非房地产业务,后者则会合并两集团的全部房地产业务。
公重组以地产及告非地产业务划分
根据公告,长江实业、和记黄埔将进行业务合并及股份互换,未来将合并成为两家新公司:长和(长江和记实业有限公司)和长地(长江实业地产有限公司)。两大集团以地产及非地产业务划分,重组后的长和将持有长江实业、和记黄埔的所有非房地产业务,包括港口及相关服务、电讯、零售、基建、能源和飞机租赁业务。长地将持有长江实业、和记黄埔在香港、中国内地及海外的房地产业务。
换股方式方面,原长江实业股东持有的每一股长实股份将获得一股长和股份,原和黄股东持有的每股和黄股份则将获得0.684长和股份。重组完成后,所有新长和股东将就其持有的每一股长和股份获得一股长地股份。换股比例按长实及和黄截至今年1月7日前5个交易日平均收市价而定,不含溢价。
公告显示,长江实业将先行重组,于开曼群岛建立“长和”,成为长江实业的控股公司。随后,长和集团将与和记黄埔进行股份交换。并购方案完成后,李氏家族信托和李氏家族将继续作为长和的控股股东,持股比例为30.15%。作为本次大整合的最后一步,原长江实业、和记黄埔各自的房地产业务将转让予“长地”。
所有的并购协议完成后,和记黄埔将被除牌。而新成立的长和、长地两家公司将再次实现独立上市。据了解,该方案预期将于2015年上半年完成。
回应:
缘何启动世纪大重组?有利于提升股东价值
对于本次世纪大重组,李嘉诚称之为集团历史上的重要里程碑。他表示,重组完成后有利于提升股东价值。“最主要是股东不会吃亏……做完后,就会显示两间公司的真正价值大了多少。”
李嘉诚表示,本次交易将至少从两方面提升股东的价值。一是有助于消除控股公司折让,从而为股东释放公司的实际价值,惠及股东;此外,由于分拆后的长和及长地的业务界定清晰,有助投资者对集团相关业务作出更准确的投资分析,价值可望进一步提升。
李嘉诚长子李泽钜表示,交易完成后,投资者可以根据不同的喜好决定对两间新公司的投资。“钟意香港地产、钟意大陆地产,就拿多些地产;钟意其他收息高些的生意,就去外国。”
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