稳健型投资者可选择混合型基金
8月8日起,“股票型基金最低持股仓位提升至80%”的新规将正式施行。为在8月8日前满足法规要求,基金公司有两种方式可供选择,一是召开持有人大会,将仓位提高至80%;二是将股票型基金转型为混合型基金。从目前来看,相当部分的基金选择了后者。而对于今后想投资股票型基金的投资者来说,基金仓位提高也意味着面临的风险将加大。
股基忙转型
“是否转型,主要看合同规定的仓位。”某基金公司的市场部人士表示,若合同里面标明“本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%”,则这只基金已经达到《管理办法》的规定,不用转型;倘若股票型基金的合同条款为“本基金将基金资产的60%到95%投资于股票等权益类资产”,则很有可能在近期转型为混合型。
数据显示,截至去年底,高仓位策略的基金为51只。而根据济安金信基金评价中心的统计,截至7月22曰,市场上有主动型投资策略的股票基金391只(不含分级),其中今年新成立了约60只高仓位基金。按此计算,目前仓位在80%以上的基金有110只,这意味着还有280只股票型基金待转型。
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