日前,赶在上市前夕,阿里集团向美国证券交易委员会(SEC)递交了招股书更新文件。这也可能是阿里集团上市前最后一次更新招股书。
招股书更新文件显示,阿里集团首次公开募股(IPO)的定价区间为60至66美元。据此测算,即将上市的阿里集团市值有望达到1542亿至1698亿美元,最多计划募资约243亿美元。这也意味着,阿里集团的IPO交易有望超过维萨(VISA)在2008年创造的募资179亿美元的数额,创下美股最大融资纪录。
今天在纽约进行首场路演
根据招股书,阿里集团将发售123076931股美国存托股票;同时,包括主要股东雅虎以及阿里集团董事局主席马云和执行副董事长蔡崇信在内的献售股东将提供总计为197029169股的美国存托股票。其中,按照约定,美国雅虎方面将出售阿里集团总股份的4.9%,售股完成后美国雅虎仍将持有阿里集团约16.3%的股份。而日本软银方面将不会出售股份。此外,阿里集团在过去历次融资中所引进的机构和战略投资者也将在此次IPO中出售少量股份。比如持股约占阿里集团总股数2.7%的中投公司,在阿里集团IPO时,将出售部分持股,以阿里集团的招股定价上限66美元来计算,中投公司将从中套现近10亿美元。这将是中投成立以来投资回报最高的投资项目。
招股书还显示,阿里集团合伙人团队于近期选举诞生了三名新的合伙人,分别是阿里云技术团队的蔡景现、小微金服集团技术团队的“支付宝传奇架构师”倪行军,以及人力资源及组织文化团队的方永新,三人均为70后。至此,阿里集团的合伙人名单由此前的27人增加至30人。
|