大年三十,对于公司和公众而言,一般都是“刀枪入库、马放南山”的时候。不过,刚刚过去的马年除夕,却是“人语马嘶”。先是联想集团在除夕当天上午宣布,拟以29亿美元的代价收购摩托罗拉移动部门,引发了人们一片“啊”声。紧接着,除夕晚间,京东商城又宣布,已向美国证券交易委员会(SEC)提交上市申请,拟融资15亿美元。此举,让人们的“啊”声再升高了一度。一时间,联想和京东,成为人们继微信红包之余,仅次于春晚的吐槽话题。
不过,由于京东商城已经进入上市前的静默期,因此其相关负责人在接受采访时,未透露更多信息。
京东招股书显示,上市地点将在纳斯达克和纽交所之间选择,股票代码未定,美银美林和瑞银证券为主要承销商。
IPO前融资约23亿美元
公开资料显示,京东成立至今总计进行了四轮约23亿美元的融资。2007年8月,获得今日资本1000万美元融资;2008年底,获得今日资本、雄牛资本及梁伯韬私人公司共2100万美元联合注资;2011年初,获得俄罗斯投资者数字天空技术(DST)、老虎基金等6家基金和社会知名人士共计15亿美元融资;2013年初融资7亿美元,安大略退休教师基金,沙特投资公司王国控股公司为主,原有一些主要股东跟投。
从2007年至今,京东的早期投资者,投资时间已超过5年。换言之,如果以风投通常的投资周期计算,早就应该套现了。事实上,最近几年来,何时上市一直是业界对于京东最关注的问题之一。去年12月初,刚刚从美国回来的刘强东再次被问到这个问题。彼时,刘强东回答称,“上市是永远都逃不开的一个话题,最近5、6年以来年年说。其实每次回答时,我也不好意思,我特别想做出有新意的回答,但是确实没有。今天跟以前一样,我没有做出任何有关上市的安排。”
“不久前,一直标榜自己不会涉足游戏的马云,也开始搭建游戏平台,意欲在游戏上捞金。从这一点上来看,与出尔反尔的马云类似,刘强东在上市这个问题上也虚晃了一枪”,一位不愿具名的分析人士对《证券日报》表示,不过,受制于SEC的信息披露要求,多少也可以理解。
尽管京东已经进行了多轮融资,但是刘强东曾多次表示,自己并未受制于投资方。这一点,从京东的招股书中也得到了印证。数据显示,刘强东代表高管团队持有公司18.1%股份,同时,以HHGL 360Buy Holdings, Ltd公司持有15.8%股份。机构投资者方面,老虎基金持有22.1%股份,DST持有11.2%,其它投资方的比例均低于10%,其中较为知名的红杉资本持股比例为2%。
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