存款利率偏低,股市动荡难测,基金时亏时盈,很多人都为如何更好地投资理财犯愁,尤其是嘉兴本地一些收入稳定的人群,手头持有较多闲置资金,但投资理财知识非常有限,既不敢盲目跟从亲戚朋友购买股票基金,又没有精力和能力时时关注金融市场。
针对嘉兴本地这些人群的理财需求,招行嘉兴分行营业部精心策划了财富讲座。
开场后,首先由招行贵宾理财经理、CFP国际金融理财师与大家分享了理财观念,并通过一些典型案例分析,生动地阐述了单一投资某产品的风险,即俗话说的“鸡蛋不能放在同一个篮子里”,通过专业的资产配置服务,才能更好的规避风险,获得稳健的财富增值。理财经理通过经济周期及美林投资时钟理论来分析了债劵市场,结合招行四季度投决会理念分析了股市、利率债的行情走势,专业到位的理论分析,浅显易懂的语言表述,给大家留下了深刻的印象。
讲解结束后,理财经理与客户进行了面对面交流,全场气氛热烈,反映良好。
理财经理的专业能力,能够很好地帮助客户合理配置各种投资理财产品,让客户能够以最少的精力,获得最好的收益,承担最低的风险。很多客户还拿出了自己以前购买的基金,让招行的理财团队进行基金诊断。一位到场的客户说:“听过那么多理财讲座,招行给他的感觉最好,最务实,整个过程没有刻意推销产品,而是宣讲资产配置理念,充实听众的理财知识。” |