民生证券预计，5000点后的市场风格，短期内将趋于均衡，伪成长难随大风再起，而国企改革预期强化下的蓝筹估值有望得到二次修复。

    中金建议当前时点从如下几个思路来关注国企改革主题：1、央企重点关注重组整合预期；2、关注有明显进展的地方国企改革，如山东、广东、上海等地的国企改革；3、重视目前关注度相对不高的地方国企改革，如东北三省、中部、西南等地的国企改革。

    除了国企改革题材外，周一市场大热的京津冀也被机构看好。中信证券指出，《京津冀协同发展规划纲要》发布在即，建议从“三个一体化”布局京津冀受益主线。具体来看：

    主线一：交通一体化带来基础设施投资建设加码，利好建材、钢铁以及大型道路施工板块的龙头企业，重点关注冀东水泥、河北钢铁、华北高速；

    主线二：环保一体化重点突破大气治理和水污染防治，提升环保行业整体景气度，重点关注监测类龙头雪迪龙、先河环保，在水及大气污染治理领域经验丰富的渤海股份、碧水源，在环保设备领域技术领先的京运通、清新环境；

    主线三：产业转移带来高污染、高耗能的“两高”制造业（如钢铁、电力等）和人力、土地“双密集”的低端服务业(如仓储物流)集中度提升、利好龙头企业，重点关注北京物流企业龙头中储股份、河北地区热力电力企业东方能源；同时，产业转移带来的三地一体化使土地价值得以重估，利好在津冀地区或北京核心区域拥有大量土地的房地产企业，重点关注华夏幸福、廊坊发展、中国武夷、金融街。