逐鹿基金投顾 展业券商快速扩容至19家
发布时间：2022-05-27 10:47:58 Fri
不以短期规模
为考核目标
记者发现，当前行情下，如何稳定地发展基金投顾资产管理规模仍是相关从业者较为关注的问题。从各券商签约规模来看，包括华泰证券、国联证券、国泰君安、东方证券的基金投顾签约规模相继突破百亿元。
某华东地区大型券商的基金投顾人士告诉记者，对于基金投顾业务而言，规模因素非常重要，是业务长期有效发展的基础。“长期的发展，要建立在业务是可以持续盈利的基础上。如果规模起不来，大量的成本将无法覆盖（包括投研支出、内容、平台及系统的建设等），也无法发展好基金投顾业务。但是，如果仅以规模为导向，对业务短期内的发展是不利的，就算将规模视为重要目标，也应当考核的是长期而非短期的规模。”
国金证券基金投顾负责人表示，“公司并不把‘规模’作为基金投顾推广的首要目标，我们希望把‘基金投顾’这种投资方式‘匹配’给适合这种模式的投资者，进而提升公司财富管理服务的整体价值。”
今年以来，市场波动加剧，如何做好客户陪伴，切实改变“基金赚钱，基民不赚钱”的现状，也对各机构发起了挑战。
国金证券表示，基金投顾是财富管理服务的一种方式，归根结底还是以“服务”赢得客户。当前行情下，很多投资者可能因为震荡而对市场产生“不信赖”的心态，这时候财富管理服务机构更应该用专业、理性来做好客户的陪伴工作。
来源：证券时报网 作者： 编辑：张泓
